《個人向け》
ライフプラン作成

ライフデザイン(未来予想図)とライフイベントを２０年〜４０年程のキャッシュフロー表
で作成し、現状での問題点と提案後をシミュレーションして、夢や希望を現実のものとなる
ように作成していきます。提案書は約３０ページ程度になります。(保険・住宅の場合)

特典：５年間完全保証付き
５年間フルメンテナンスが出来ます。何回も見直し作成致します。
面談相談回数制限なし

料金　31,500円（相談料込み）


保険の見直し相談
現在のご加入の保険の分析や実際に必要な保障額がどれくらいなのかを算定し、お客様の
ご希望に合う保険を複数の保険会社からプランニングしていきます。
　
面談回数２〜３回程度、各１時間程度。
当社インシュアランス部取扱保険をご利用いただく場合は、相談料はお返し致します。
　
料金　3,150円（１時間、初回は無料）


金融資産運用相談
投資信託、株式、ＦＸ（外国為替証拠金取引）、変額年金などの仕組みや注意点をお伝え
します。また、希望の場合にはＦＸなどの実際の取引をパソコンの画面を見ながら注文の
出し方、操作などのアドバイスを致します。

料金　3,150円（１時間）


家計相談
家計の中のムリ･ムダ･ムラを検証し、家計のリセットのお手伝いをします。かんたん家計簿
の付け方やエコ対策などをお伝えします。

料金　3,150円（１時間）


住宅購入相談
住宅購入の際の借入金額に無理がないか、借入後のライフイベントにどのような影響が
あるのか、住宅ローンの繰り上げ返済の時期、借り換えなどをアドバイスします。
　
料金　5,250円（１時間、初回は無料）


教育資金相談
教育資金づくりや教育ローンなどお子様の教育資金に関わる問題についてアドバイス
致します。

料金　3,150円（１時間）


相続相談
相続対策や財産分与、遺言書作成などのをアドバイス致します。具体的な税の計算や
遺言書作成については、信頼できる税理士、行政書士をご紹介します。

料金　5,250円（１時間、初回は無料）


ご紹介
　よりプランを確実にするために、必要に応じて、信頼できる弁護士、税理士、社労士、
行政書士などの専門家をご紹介致します。

※お願い
ウイングではお客様との信頼関係を重視しますので、対面でのみのご相談とさせて頂きます。申し訳ありませんが、事前打ち合わせ以外でのメール相談はご遠慮 願います。なお、出張相談は佐賀隣県とさせて頂きます。